Technische Spezifikationen
Branding
Standard-Template
individuell (Finanzmakler.online)
Vertriebs- und institutspezifische Templates (beispielhaft)
Schriftarten
frei wählbar
(empfohlen werden Web Safe Fonts)
E-Mail Delivery Service
frei wählbar,
Templates stehen zur Verfügung,
An- und Ausschalten,
(Kundenbenachrichtigungen bzw. Leadeingängen)
Implementierung
html-Tag (Standard)
iFrame
wordpress-Plugin
Responsive Design
Keine Einschränkungen. Auf allen Endgeräten nutzbar. (Desktop, Tablet, Smartphone)
Grundfunktionen
dynamische Kundendaten- und Vorhabens-Erfassung um eine Machbarkeitsprüfung durchführen zu können
optionaler Unterlagenupload und Bereitstellung im Europace-Vorgang
Basis-Validierung, Prüfung sinnvoller Eingaben (Adresse, Geburtsdatum, Eurowerte)
automatische Nebenkostenbestimmung
Darlehensbedarfsrechner
Produktbestellungen (z.B. Finanzierungszertifikat, Beratung, Service)
valide Zinskonditionsbestimmung auf Basis des eigenen Europace-Accounts
valider Kunden-Finanzierungsangebotsrechner
Express-Finanzierungsangebots-Beantragungsfunktion
Anbindung an gewünschten Europace-Account
automatische E-Mail-Benachrichtigungen über E-Mail-Delivery-Service
Urlaubsmodus (Deaktivieren des Digitalen Assistenten)
calendly-Plugin einbinden
Content-Management-System (CMS)
Ja, wird automatisch mit bereitgestellt.
Kunden-Datensätze können eingesehen werden
E-Mail-Templates können angepasst und verwaltet werden
Konfigurator für vollumfängliche Anpassungen des Digitalen Assistenten ist enthalten
webhook-Funktionalität nutzbar für zusätzliche Automatisierungen
Schnittstellen
baufismart-kundenangaben-API
baufismart-angebote-API
baufismart-ergebnisse-API
baufismart-vorgaenge-API
authorization-API
unterlagen-API
passende-vorschlaege-API
Konfigurator
CSS-Styling (Farben, Formen,Schriftarten)
Bilddateien für Fortschrittsanzeigen
personalisierbare E-Mail-Templates (Benachrichtgungen)
Hinterlegung personalisierter Dokumente (Produkt- und Leistungsbeschreibung, Datenschutzerklärung, AGBs, DVV-VVI, Unterlagencheckliste)
externer Softwareentwickler
Robotron Datenbank-Software GmbH
Cloud-Technologie
Cloud-Computing-Dienst über Microsoft Azure
